寻找顾问资源

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BOB手机综合app官网版希望确保您拥有所需的信息,以最佳地利用您作为BOB手机综合app官网版注册财务顾问的“寻找顾问”福利, 所以BOB手机综合app官网版开发了一些资源来帮助您创建和管理您的个人资料.

Find an Advisor是一个搜索工具,帮助消费者找到像你这样的只收费的理财规划师. 这个搜索工具每年有超过一百万的访问量, 通过你的个人资料和公司网站,可以很好地联系到对你感兴趣的潜在客户. 这里有一些关于如何完成你的个人资料的信息,以及一些关于更成功地与寻找纯付费理财规划师的消费者联系的建议.

导航到“查找顾问”

要进入“查找顾问”配置文件,请登录 www.BOB手机综合app官网版.org. 在“会员资源”下,选择“我的帐户”."

然后你将在你的NAPFA档案的第一个屏幕. 在页面顶部,再次选择“我的帐户”. 在左侧,在公司信息下,选择“FAA信息”.现在你可以编辑你的个人资料了. 一旦你完成了专业知识和指定, 选择“FAA描述”以访问您的附加配置文件和规划您的配置文件的专业领域.

如何填写个人资料

下面是你应该在每个信息块中输入什么样的信息:

  • Expertise: 这些都是你的专长. 每个顾问最多可以选择六个.
  • Designations: 选择你在这里获得的任何称号. 如果您的号码丢失,请与会员服务团队联系 membership@BOB手机综合app官网版.org 所以BOB手机综合app官网版可以考虑把它添加到列表中.
  • Addresses: 如需在此添加或更改地址,请与会员服务团队联系 membership@BOB手机综合app官网版.org. 您的初始地址由您在申请NAPFA时输入的地址填充. 后续更改必须经过NAPFA验证,以便在FAA地图结果上正确显示您的经纬度.
  • 公司客户推荐电邮: 选择您希望您的推荐转到的电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢他们的专业电子邮件地址, 而其他公司则通过一个更通用的地址把所有的介绍信都投递出去.
  • 开始日期: 选择您开始从事理财规划行业的日期.
  • vCard Email: 在这里输入您的电子邮件地址-消费者将能够下载它作为一个vcard.
  • 附加配置文件信息: 在这里,您可以输入您所属的其他组的信息, 你在个人生活(家庭!, hobbies, etc.), 你的社交媒体账号, 你投稿的博客和出版物, 以及其他有助于消费者与你建立联系的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是关于你的财务规划方法,你的个人经验和与客户合作的方法.
  • Firm Information: 主要联系人可以使用它来更新公司信息.

其他有用信息

  • 了解更多的简介信息和规划专长, you can use up to 2,000 characters, 包括空格和任何代码. 建议您先将信息输入Word, 然后将文本剪切粘贴到FAA配置文件中,以避免格式问题.
  • 该网站的更新时间最长可达24小时, 所以,如果你的个人资料信息没有立即发生变化,也不要担心.
  • 如果你已经为网站链接付费,你会在你的个人资料旁边看到你公司网站的链接. 如果您还没有购买,但有兴趣,请与会员服务团队联系 membership@BOB手机综合app官网版.org.
  • 一旦消费者进入“寻找顾问”网站,他们通常会查看关于你的其他信息. 确保你的网站和其他在线资料都是最新的.
  • 作为BOB手机综合app官网版注册的财务顾问,您将在 feeonlynetwork.com他是NAPFA的合作伙伴. 有关此概要文件的更多信息,或升级到高级概要文件,请联系 Allan Slider.
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