2022 - 2023 持续进修指引

NAPFA的持续教育政策是其维持专业最高能力标准承诺的重要组成部分. BOB手机综合app官网版注册的财务顾问在每两年的CE周期中完成60小时的继续教育学分(CEs), 或者根据他们加入NAPFA的时间按比例计算.

每个NAPFA CE周期从偶数年份的1月1日开始,到所有成员次年的12月31日结束.

NAPFA成员目前正在为2022-2023 NAPFA CE周期获得CE. 这个周期从2022年1月1日开始,到2023年12月31日结束.

会员可浏览教育历史及CE摘要 NAPFA学习中心.

所有在6月30日或之前加入NAPFA的注册财务顾问, 2022, 必须在两年的CE周期内完成60个CE, 包括一个经批准的2-CE伦理课程, 这60个CEs中至少有30个来自NAPFA或NAPFA批准的来源. 在这些指导方针内, 你有责任决定你认为什么教育项目/材料对你的持续专业发展是合适的和有价值的.

对于在CE周期较晚加入NAPFA的人,按比例要求如下:

  • 如果你在2022年7月至12月加入: 总共需要45个ce, 包括经批准的2-CE伦理学课程, 其中至少有30个ce来自NAPFA或NAPFA批准的来源.
  • 如果你在2023年1月至6月加入: 总共需要30个ce, 包括经批准的2-CE伦理学课程, 所有30个ce都来自NAPFA或NAPFA批准的来源.
  • 2023年7月至12月加入: 总共需要15个CEs, 包括经批准的2-CE伦理学课程, 所有15个ce都来自NAPFA或NAPFA批准的来源.

所有消费支出必须在两年报告期内获得,不得结转至下一个报告期内.

常见问题

未能遵守

未能在十二月三十一日截止日期前完成行政长官资格要求的会员, 2023年未能获得延期的欧盟成员国将在1月1日那一周暂停其成员国资格, 2024, 因为CE不足, 消费者和媒体的推荐也将停止. 这包括从NAPFA的“寻找顾问”(Find-An-Advisor)在线消费者推荐服务中删除. 如果消费者没有按照预期在Find-An-Advisor上找到这些顾问,则致电NAPFA将被告知,该成员“由于缺乏CE,目前地位不佳”.”

至四月一日仍属“行政长官”不足的委员, 2024年的会员角色将更改为NAPFA准会员,必须立即放弃NAPFA注册财务顾问的所有福利和资格. 然后,会员在2025年续约日之前都没有资格申请恢复BOB手机综合app官网版注册财务顾问身份(包括任何适用的费用),无论何时重新加入,都将具备完整的60-CE要求. 不符合审核要求的成员将受到类似的处罚.