学习综合财务规划的基础知识

NAPFA提供了一个独特的教育计划,为新和未来的收费纯财务顾问:实践基金会.

由资深NAPFA成员设计和领导, “实践基础”是你听到“内部”信息的机会,来自那些在很久以前就开始自己的职业生涯和事业的高绩效人士,他们有很多可以传达的经验. 使用高度互动的格式和一个顶点来结束程序, 实践基础将帮助您在短短六个小时内灌输您多年的知识,从而推动您的业务向前发展.

实践基础——实践管理

实践基础分为实践管理和实践顶点两个部分. 在实践管理会议中, NAPFA成员带您通过四个关键领域,您将需要解决,因为您启动和建立您的规划业务.

技术

这个课程为新规划者提供了一个关于技术(计算机)的首次决策框架, 扫描仪, 打印机, 等等), 软件(计划, 会计, 项目组合管理, crm等), 互联网资源(策划人自己的网站和其他在线工具).

商业模式、费用和盈利能力

本部分讨论以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间创业, 初学者常见的错误. 本讨论的重点是顾问在这些一般领域所做的选择如何塑造其业务的增长(和限制)以及对其未来收入的影响.

合规

本部分概述了法规遵循所需要的内容. 涵盖的主题包括ADV表格, 首席合规官的角色, 营销广告, 需要的书籍和记录, 贸易政策, 以及合规的其他细节. 本文还将简要介绍如何选择您的实体.

市场营销

本节讨论“营销循环”的基本原理:如何识别理想的客户, 了解你能提供什么, 传达这些信息, 获得更多的客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 网络的宣传和使用.

实践基础-顶点

课程的中心部分是Capstone环节. 在本届总结会议期间, 经验丰富的规划师将带领与会者通过他们的个人方法,帮助新顾问为客户建立一个流程, 制定公司管理和维护新客户关系的决策.

本次Capstone会议涵盖的主题将从之前的四次实践管理会议中提取,包括:

  • 你问新客户或潜在客户的问题和你在初次电话或会议中提供的信息
  • 财务计划-最佳实践, 如何处理它, 准备的时间框架, 提出计划和实施
  • 下一步/后续会议

登记

该程序将于2022年秋季上线! 敬请期待更多的细节.

谁应该参加

财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师-任何希望过渡到发展收费的财务规划实践.